头豹研究院：2025年风电变桨系统市场规模预测及竞争格局分析

时间: 2025-04-19 07:32:49 |   作者: 安装方式

  中国风电变桨系统市场规模从2017年的21.49亿元增长至2022年的37.73亿元，年复合增长率为11.91%。其中，受陆上风电抢装潮推动，2020年中国风电变桨系统规模达近年来最高值，但之后2021-2022年风电装机量会降低，风电变桨系统市场规模亦随之下降。头豹研究院基于前几年市场数据，综合预测未来2023年-2027年市场总体增长率将保持在约0.05%左右，2027年中国风电变桨系统市场规模将达到52.91亿元。

  （1）技术创新为行业插上腾飞的翅膀。得益于政策推动和行业一起努力，近年来，中国风电行业产品和技术创新步伐明显加速，大兆瓦机型推陈出新，智能化水平加速提升，配套产业一直在升级。叠加风机投标价格不断降低，风电度电成本稳步下降因素，风电竞争力进一步凸显，技术创新正在为风电行业加快速度进行发展插上腾飞的翅膀。风电行业新机型年发布数量从2020年的90个，到去年已经增至223个，创新产品规模逐年增加的背后，是科学技术创新带来的内生动力，以及行业需求多样化、规模化开发的外部需求不断。在新技术、新方案的推动下，中国的风电装机规模进一步扩张。据国家能源局消息，2023年前8月，全国新增发电装机容量超1.9亿千瓦，比上年同期多投产超1亿千瓦。其中，风电新增装机2,892万千瓦，比上年同期多投产1,278万千瓦。截至2023年8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，风电装机容量约4亿千瓦，同比增长14.8%。

  （2）中国风电全产业链优势显著。目前，面对日益严峻的生态环境问题和气候危机，各国纷纷明确能源转型战略，作为最成熟、最具市场竞争力的可再次生产的能源之一，大力开发风能资源是建设零碳世界、实现全球可持续发展的必由之路，这离不开富有韧性的风电产业链、供应链的支撑。中国可再次生产的能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩在CWP2023表示，过去的十几年，全球每年新增风电装机有40%至50%是在中国，基于此规模需求，中国才拥有了完整的风电供应链、产业链。风电作为代表性的清洁、可再生能源，是全球绿色低碳转型的重要方向。中国的风电产业已实现从技术研发到设备供应，再到检验测试认证和配套服务等方面全覆盖，在风电领域已形成一条高度专业化、国际化的业务链。据CWP2023公布多个方面数据显示，作为全球最大风电市场及最大风电装备制造基地，中国风电零部件及整机产量占据全球60%以上市场占有率，关键零部件的产量占到全球市场的70%。此次展会有千余家企业参展，其中国际展商占比25%，来自30余个国家和地区，将集中展示企业前沿产品和解决方案，全面呈现风电全产业链的最新发展动态和趋势。

  预计未来随着海上风电漂浮式等技术的成熟，海上风电可开发空间将持续扩大，装机规模有望逐年提升。未来“十四五”陆上风电项目的来源主要可分两类：一是少量的存量项目更新，老旧的风电场到期退役再建，该市场空间到2023年将呈逐步增长态势，国家能源局也将对相关项目的再建问题进行政策上的探索；二是新增市场，将通过技术创新解决用地问题和发展规模、成本问题。未来中国风电变桨系统市场规模增速将保持在0.05%左右，在2027年规模将将达到52.91亿元。

  风电变桨系统行业市场集中度高，TOP3企业市场占比超过50%。整机市场向TOP10不断集中，但TOP3占比会降低，市场成熟竞争加剧。行业呈现以下梯队情况：

  第一梯队公司为金风科技、远景能源和明阳智能；第二梯队公司为运达股份、三一重能、中国中车；第三梯队公司为中国海装、电气风电，东方电气和联合动力。

  （1）风电变桨系统行业与风电行业高度相关。部分风电领域头部企业为构筑其在风电领域的优势、减少相关成本，提高利润空间，通过纵向布局措施，进行全产业链布局。而风电变桨系统作为风电机组中最为核心的部件之一，是风电企业布局的重点领域，其竞争格局形式与风电组件行业也高度相似。基于技术、客户、资金、成本等优势，头部风电企业在风电变桨系统领域更易持续保持领先位置。（2）行业壁垒高企，研发技术与产品矩阵是产业最为核心的行业壁垒，后进入者难以打破“护城河”抢占市场占有率。（a）在研发技术方面，头部企业一直重视研发创新投入，国内外专利申请数量逐步增长，整机开发证书也远超行业普通企业，而该证书是该领域企业投标考核的重要指标。头部企业如金风科技2022年研发投入22.22亿元，占据营业收入比重的4.78%；2023年上半年，金风科技国内专利申请5,650项，共获得整机认证证书82张，整机开发证书覆盖了V11、V12、V17、V20、V21等多款机型，有效支撑其市场投标工作。远景能源提出智能风机概念，利用自主研发的核心智能控制技术，设计制造出“能感知、会思考、自学习、可判断和决策”的智能风机产品，使得风机能量捕获提升15%。（b）在产品布局方面，头部企业为响应市场和客户多样化需求，围绕产品与技术领先战略，一直在优化升级现有产品平台，在产品丰富度与可选择性上远高于二三梯队企业。行业有突出贡献的公司金风科技目前已形成GWHV11、GWHV12、GWHV15、GWHV17、GWHV20、GWHV21及GWHV22多平台系列化产品，拥有丰富的产品谱，可以覆盖陆上、海上风电市场，丰富的产品及适用应用场景也为其带来稳定的客户流。

  未来行业产品国产化进度加快，中国本土企业有望占领更多国际市场占有率，行业竞争持续加剧，海风建设有望加速。根本原因如下：1.陆上风电整机市场进一步向TOP10集中，市占率达98.5%，预示着几乎不可能再出现新的竞争者；TOP3的市占率进一步下降，反映出市场之间的竞争趋于激烈，头部企业优势减小。2.海上风电整机市场相比来说较高的行业门槛使得竞争参与者较少，随着行业的发展也同样趋于充分竞争，并且随着新竞争者由陆入海，后续行业竞争可能趋于加剧。3.“十四五”期间，各省海上风电规划总容量近60GW，产业链有望迎来快速地发展。中国沿海各省已陆续发布“十四五”可再次生产的能源发展规划及有关政策，重点推进海上风电建设，山东、江苏、广东进一步提出要打造千万千瓦级海上风电基地。其中，广东省规划“十四五”时期新增海上风电装机17GW，山东、江苏规划新增装机8、9.27GW，总体规模58GW。

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